
17日晚间配股宝,中金公司发布公告称,中金公司、东兴证券和信达证券将通过换股方式实现吸收合并。此次重组旨在加快建设具有国际竞争力的一流投资银行,支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展。
具体而言,中金公司将向东兴证券全体A股换股股东及信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票,并申请在上交所上市流通。东兴证券和信达证券的A股股票将被注销,两家公司将终止上市。自交割日起,中金公司将承继及承接东兴证券和信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务,并办理注册资本等相关的工商变更登记手续,东兴证券和信达证券将注销法人资格。
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交易方案显示,中金公司的A股换股价格为36.91元/股,东兴证券的A股换股价格为16.14元/股,信达证券的A股换股价格为19.15元/股。根据这些价格,东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4373,即每1股东兴证券A股股票可以换得0.4373股中金公司A股股票;信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5188,即每1股信达证券A股股票可以换得0.5188股中金公司A股股票。
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预案显示,2024年中金公司、东兴证券、信达证券营业收入分别为213.33亿元、93.70亿元、32.92亿元,资产总额分别为6747.16亿元、1052.29亿元、1069.02亿元,本次交易金额为1142.75亿元。
中金公司表示,合并后将全面整合三方资源,进一步提升发展潜能。预计合并后的中金公司营业收入约274亿元,资本金规模显著提升。业务协同方面,中金公司将利用其专业服务、产品能力和国际化品牌优势,与东兴证券和信达证券的优势业务、客群资源等实现协同,持续优化业务布局。区域拓展方面,中金公司的网络布局将进一步优化与完善,营业网点数量将由245家提升至436家。客户基础方面,服务零售客户数量及获客能力将显著提升,零售客户数将由972万户增加至超过1400万户。整体来看,本次交易有助于中金公司提升综合实力,优化业务布局,增强核心竞争力,推动金融强国建设。
股权结构方面,换股实施后,中央汇金直接持有中金公司的股份数量为1,936,155,680股,占存续公司总股本的比例为24.44%,仍为存续公司控股股东及实际控制人。社会公众股东合计持有的股份预计将不低于公司股本总额的10%,不会导致中金公司不符合A股股票上市条件。
此前,中金公司A股股票自2025年11月20日开市起停牌。中金公司17日晚间公告,经向上海证券交易所申请,公司A股股票将于2025年12月18日开市起复牌。
中金公司指出配股宝,本次交易相关的审计等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。在相关工作完成后,公司将适时再召开第二次董事会,对相关事项作出补充决议,披露相关信息,并适时发布召开股东会的通知。本次交易方案尚需公司另行召开董事会再次审议及公司股东会审议批准,并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施。
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